ТОП-компанії авіа та водного транспорту

0
138
ТОП-10 підприємств водного транспорту зосереджені на перевезенні вантажів, а десятка авіаційного відповідає за пасажирський напрямок. «Укррічфлот» та МАУ зі значним відривом у лідерах, а серед лоукостів у десятку увірвався «СкайпАп». Про це свідчать дані дослідження YouControl.

Аналітики системи з перевірки контрагентів YouControl проаналізували дані щодо виручки компаній за 2018 рік і визначили по ТОП-10 лідерів ринку, у яких основний КВЕД «Водний транспорт» та «Авіаційний транспорт».

Найбільше серед них одеських компаній (4 шт.), але є також по дві з Києва та Миколаївської області і по одній із Хресонської та Полтавської. Кількість напрямків, якими займається ці ТОП-10 підприємств, досить скромна. Їх всього два: вантажний морський (7 компаній) та річковий транспорт (3 компанії).

«Старожилами» цю десятку компаній важко назвати. Серед них лише три підприємства були засновані у 90-х роках («Укррічфлот», «УДП», «КРРП»). Ще трійка («Стивідорна інвестиційна компанія», «АРТМА» та «Еніре») працює на ринку із 2000-х, а решта четверо – мають менш як десятирічну історію, тобто створені починаючи з 2010 (зокрема дві – «Укрфлот-Сервіс» та «Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн» – 2017 року).

Компанії з ТОП-10 є фінансово стабільними. Половина з них має показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А, ще три – В. Обидві літери є позитивним результатом. При цьому лише два підприємства мають FinScore С (трохи нижче середнього), і жодне – D (дуже низький рівень стійкості). 

Назва компанії Виручка 2018 року
АСК "Укррічфлот" 1,0 - 1,5 млрд
ПРАТ "УДП" 850 - 900 млн
ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" 400 - 450 млн
ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія" 250 - 300 млн
ТОВ "Укрфлот-Сервіс" 150 - 200 млн
ТОВ "Укрферрі" 100 - 150 млн
ТОВ "АРТМА" 95 - 100 млн
ТОВ "РТК" 75 - 80 млн
ПРАТ "КРРП" 65 - 70 млн
ТОВ "Еніре" 65 - 70 млн

Табл. ТОП-10 компаній водного транспорту за виручкою 2018 року


Четверо підприємств генерували свою виручку, яка дозволила їм стати лідерами ринку, зокрема й участю в держзакупівлях. Хоча сума контрактів протягом 2018 року була не дуже велика. Вона варіювалася від 150 тис. грн до 1,5 млн в різних компаніях. 

Також 5 компаній протягом минулого року отримали виручку від експорту. «Укррічфлот», «УДП» та «Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн» здійснили продажі до Румунії, Естонії, Австрії, Болгарії та ОАЕ здебільшого різноманітних суден, плавучих маяків, кранів, барж, буксирів. А от «Стивідорна інвестиційна компанія» експортувала до Мальти та Чехії паливну деревину, стружку, тирсу тощо. Найрізноманітніший експорт, понад 200 категорій товарів, мала «Укрферрі». Вона реалізувала до Грузії та Словаччини хлібобулочні та кондитерські вироби, ковбаси та м'ясо, сири та інші молочні продукти, рибу, соуси та багато іншого.   



На відміну від водного транспорту, найпотужніші гравці авіаринку займаються не вантажними, а пасажирськими авіаперевезеннями. Всі із десятки перевізників працюють в категорії «Пасажирський авіаційний транспорт». Лідер ренкінгу – МАУ – напрацював протягом 2018 року на суму майже в 10 разів більшу, ніж усі ТОП-10 підприємств водного транспорту.
Найбільше серед них київських (7 компаній), але є також по одній із Житомирської, Кіровоградської області та Закарпаття. Із ТОП-10 авіаперевізників лише двоє працюють на ринку з 90-х (МАУ та УРГА). По 4 підприємства були засновані в 2000-х та 2010-х. Зокрема, лише 2017 року на ринок увірвався вітчизняний лоукост – «СкайАп».

Назва компанії  Виручка 2018 року
ПАТ "Авіакомпанія "МАУ" 27,0 - 27,5 млрд
ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" 4,0 - 4,5 млрд
ТОВ "Авіакомпанія "Азур Ейр Україна" 2,0 - 2,5 млрд
ПРАТ "АК "Українські вертольоти" 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "ЯнЕір" ЛТД 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "Авіакомпанія Браво" 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "Авіакомпанія СкайАп" 1,0 - 1,5 млрд
ТЗОВ "Авіакомпанія "Атласджет Україна" 450 - 500 млн
ТОВ "Анда Ейр" 400 - 450 млн
ПРАТ "МААК "УРГА" 300 - 350 млн

Табл. ТОП-10 компаній авіаційного транспорту за виручкою 2018 року

Жодне із підприємств не отримало найвищий показник FinScore (індекс фінансової стійкості від YouControl) – А. Половина отримала D (дуже низький рівень стійкості). Хоча трійка із десяти має непоганий результат В та ще двоє С.

Лише у двох компаній частину виручки склали державні закупівлі, але 9 із 10 займаються експортом (тобто всі, окрім «Атласджет Україна»). Ці компанії в основному реалізують за кордон літальні апарати, двигуни та інші комплектуючі. Однак цікаво те, що вони мають досить багато різних категорій експорту. Найменше їх у «Анда Ейр» – всього 7, а найбільше в МАУ (понад 80) та в «АК «Українські вертольоти» (більше 120-ти). Серед країн, що купують товари в українських компаній, найчастіше зустрічаються Кіпр, Великобританія, Ірландія та Туреччина. Хоча є й екзотичні імпортери: Бермудські острови торгують з компанією «Браво», а Йорданія з «Анда Ейр». 

«Україна має густу мережу залізничних та автомобільних шляхів і в ній фактично відсутні важкодоступні райони, тому в нас немає попиту на дорогі вантажні авіаперевезення. Натомість авіаперевезення пасажирів є більш рентабельним напрямком бізнесу, адже населення готове додатково платити за швидкість, зручність і комфортні умови. Водночас водний вантажний транспорт в Україні історично розвивався як відповідь агробізнесу на монопольно завищені ціни та диктат правил перевезення, які нав’язували інші наземні транспортні оператори. Водна логістична мережа здебільшого сформувалася для зниження залежності від різних зовнішніх ризиків та факторів, які перебувають поза межами впливу бізнесу, що має потребу доставляти великогабаритний вантаж (аграрну та промислову продукцію) до ключових портів країни», – пояснюють експерти YouControl.
 

Другие публикации автора: