Александра ГОРБЕНКО

учредитель Logistics Management Center

 

E-trade in Ukraine: серфинг трендов

0
1483
За минувшие пару-тройку лет «посыпались» многие компании, направления и целые отрасли, однако не интернет-торговля, которая не особо «сбоила» даже в кризисные годы. Направление e-trade стало трендовым и перспективно прибыльным, а отечественный рынок пополнился соответствующими законодательными актами. Появились профильные ассоциации и организации, с увлеченностью миссионеров ассимилирующие новые знания, техники и технологии среди компаний. О реалиях, мифах и перспективах отечественного рынка интернет-торговли читайте в исследовании Logistics Management Center.
Зачастую электронную торговлю (e-trade) называют общим e-commerce, что не корректно. Электронная коммерция понятие более широкое, чем электронная торговля (интернет-торговля), и подразумевает проведение финансовых транзакций торговых сделок при помощи электронных операций, а именно обмена данными (EDI), возможности оплаты электронными деньгами (e-cash), продвижения посредством электронного маркетинга (e-marketing), а также банкинг (e-banking), страховые услуги (e-insurance) и конечно саму электронную торговлю (e-trade).
 
Сложно говорить, какая компания первой запустила маховик электронной торговли, но уже в 1960 американские American Air lines и IBM совместно разработали систему резервирования мест на авиарейсы (SABRE, Semi-Automatic Business Research Environment), а в 1995 году на электронный двигатель перешла торговля – стартовал проект eBay, завершивший первую сделку продажей лазерной указки за $14.
И хотя Украина занимает 58-е место среди 130 стран по наличию условий для развития электронной коммерции – доля проникновения интернет составляет не более 60% – потенциал есть и рост наблюдаем.
 
 
В то же время в мире, среди наиболее перспективных рынков для развития интернет-торговли, отмечают Азию (почти 50% пользователей интернет), Европу (17%), Латинскую Америку (10,7%) и Африку (9,4%).
 
 
Что до роста e-trade в Украине, то его показатель составляет менее 1 % розничного товарооборота страны (по данным Государственной службы статистики Украины). Однако тренд положительный – рост интернет-торговли наблюдается в течение последних 10-ти лет и намного опережает показатели всех европейских стран (данные European B2C E-commerce  )
 
). 
 

 
«За прошлый год рост интернет-торговли в Украине, по данным EVO Group достиг 50%, в 2017-м ожидается – 30%», – уточняет Марина ЧЕРНЕНКО, генеральный директор Ukrainian Retail Association. Напомним, что группа компаний EVO – «мама» шести торговых площадок (prom.ua, bigl.ua, zakupki.prom.ua, kabanchik.ua, crafta.ua, goodini.ua), сайта для закупки товаров и услуг на тендерной основе rialto.ua, и активно развивает портал для продажи активов НБУ, ФГВФЛ и ФГИУ ProZorro.
 
В целом в мире наблюдаем аналогичную тенденцию. По данным Euromonitor, прогноз темпов роста продаж по каналам сбыта – традиционная розница vs интернет-торговля – ведет к увеличению последнего в общей структуре продаж.
 
 
 
Однако, «полное замещение офф-лайн торговли в Украине невозможно по нескольким причинам, – полагает Марина ЧЕРНЕНКО. – Во-первых, очень мало украинцев готовы покупать продукты через интернет. Пример ряда операторов, запустивших возможность заказа продуктов питания через интернет, показывает, что количество заказчиков исчисляется десятками, а для самоокупаемости услуги необходимы тысячи. Во-вторых, многие потребители при выборе техники предпочитают ознакомиться с ее функционалом, подержать в руках, оценить удобство использования и так далее. Не исключено, что, сделав свой выбор, покупатель все равно закажет товар через интернет, но ознакомление с гаджетом произойдет в офф-лайне. Это же справедливо и для fashion-сегмента. Хотя торговля одеждой через интернет и развивается очень быстро, но многие потребители не откажутся от офф-лайновых покупок». Кроме того, есть ряд товаров (например, рецептурные лекарства, оружие), которые требуют лицензию при работе с ними.
Потому полного замещения интернетом традиционной торговли не произойдет. Но будет наблюдаться нишевость.
 
Ян РУЖИЧКА, founder ELNINO.UA™, говорит: «Все хотят диверсифицировать риски и располагать товаром для широкого круга потребителей. Однако я склонен полагать, что в этом вопросе важно найти нишу. Именно нишевые магазины будут востребованы. К примеру, никто в большом интернет-магазине не проконсультирует меня толково – нет такого количества персонала и времени. Но даже это второстепенно. Первично, что персонал крупного магазина не располагает знаниями об уникальных характеристиках товара, поскольку на одном продавце и электроника, и товары для животных. Потребителя же, как раз интересует предпродажный сервис – консультация. Поэтому именно нишевые магазины смогут больше уделить внимания покупателю, предоставив уровневую консультацию».
 
Классификация площадок для интернет-торговли
 
Стремительный рост интернет-торговли вводит новый понятийный аппарат. Так, ставший ежегодным конкурс украинских интернет-проектов E-Awards от Ukrainian E-commerce Expert, предлагает следующую классификацию площадок, занимающихся интернет-торговлей:
* интернет-супермаркет / мультиканальный ритейлер (более 5 категорий товаров); 
* интернет-магазин (до 5 категорий товаров);
* маркетплейс (online e-commerce marketplace), прайс-агрегатор;
* доска объявлений, аукционы; 
* В2В продукты для e-commerce (логистика, финансы, сервис) и тендерные площадки;
* Youtube канал e-commerce проекта;
* зарубежный интернет-магазин.
 
Однако по мнению Марины ЧЕРНЕНКО «разбитие магазинов на такие категории недопустимо и некорректно. В Украине маркетплейс часто сливается с интернет-супермаркетом (Rozetka.ua, 27.ua, f.ua), поэтому более корректна такая классификация:
  • Интернет магазин (группы товаров узкой направленности (IT, моб связь и т.д.).
  • Интернет супермаркеты.
  • Маркетплейсы и гибридные маркетплейсы.
  • Доски объявлений, интернет-аукционы.
Все остальное, в том числе Youtube, B2B сервисы, – не более, чем рекламные площадки для вышеуказанных категорий».
 
С такой градацией согласен и Ян РУЖИЧКА: «Можно согласиться с категорией интернет-супермаркет (мультиканальный ритейлер), яркий представитель которого Rozetka. Так же категория интернет-магазин – сюда можно отнести нишевые магазины (спортивные товары, вело-/мото-/парфюмерия/косметика и т.д.) Однако понятие маркетплейс, прайс-агрегатор – не корректно относить к интернет-торговле. Это, по сути, канал распространения информации – такие ресурсы ничем не торгуют, содержат простое сравнение цен различных площадок, к примеру, Prom.ua. Так же Youtube-каналы – это промоушн, но не продажа. Даже возможность создавать и продавать через магазины в FB большая интернет-торговля, чем Youtube». 
 
Если кратко дать определения существующим бизнесовым терминам, то
интернет-супермаркет, по аналогии с требованиями к супермаркетам оффлайновой торговли, прописанными в Государственных строительных нормах Украины, – это магазин самообслуживания в собственности единого продавца (компании) с ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров более 5 тыс. позиций. Например, сайты супермаркетов Auchan, Metro, Novus.
 
Маркетплейс – электронная площадка, которая содержит предложения множества продавцов товаров и услуг с возможностью непосредственного завершения транзакции. Мировые примеры: Airbnb, Uber, PayPal, Ebay, DropBox, Amazon, Eventbrite. Гибридный маркетплейс – OLX.
 
Прайс-агрегатор – электронная площадка, которая «серфит» и размещает предложения других торговых площадок, что предоставляет покупателю возможность сравнительного анализа цен, способов доставки и т.д. Без возможности завершения транзакции, лишь ознакомление с предложениями и непосредственно переход на другие площадки для завершения сделки.
 
Доска объявлений – электронная площадка, аналог печатных справочников с информацией о компаниях и их предложениях по различным отраслям и направлениям деятельности.
 
Резюмировав, классифицируем площадки для интернет-торговли по:
a) целевой группе потребителей (С2С, B2C, B2B, G2B, G2C, B2B2C);
b) продукции (товары, услуги, сюда же относят краудфандинг); 
c) способу завершения транзакций (online commerce, O2O);
d) способу монетизации (продажитрафика, лидов, рекламы, доп. услуг.).
 
Среди целевых групп потребителей наиболее распространены комбинации B2B, B2C, C2C
 
С2С (customer-to-customer) или социальная коммерция – реализация продукции между конечными потребителями (Blablacar, Couchsurfing, Freelance.ua, Kabanchik.ua, zrk.in.ua, skrynya.ua, handmadeua.com.ua, cudesa.net, crafta.ua, uamade.com.ua, etsy.com, artfire.com, auto.ria, avtobazar.ua, market.lardi-trans.com).
 
B2C (business-to-customer) – реализация продукции юридическими лицами конечному потребителю (Aliexpress, Kupinatao, Amazon, Booking, kniga.biz.ua, Plato.ua).
 
B2B (business-to-business) – реализация продукции между компаниями – юр.лицами (Alibaba, TradeIndia.com, toboc.com, trade-seafood.com, made-in-china.com).
 
Кроме этого, развиваться дальше проекты:

B2B2С (business-to-business-to-customer) – как пример, fashop.com.ua, elephant.gollos.com.ua, odessika.com.ua, stylefashion.com.ua;
G2B (government-to-business) – например площадки e-tender.ua, prozorro.gov.ua;
G2C (government-to-customer) – сервисы для оплаты коммунальных платежей gioc.kiev.ua.
 
По виду продукции интернет-площадки могут быть представлены в таких тематических категориях: 
  • товары (Ebay, Google Play, Plato.ua);
  • услуги (Uber, Airbnb, Couchsurfing);
  • информация (Youtube, FB, Linkedin);
  • инвестиции и краудфандинг (CircleUp, KickStarter).
По способу завершения транзакций:
  • О2О: online to offline. Привлечение потребителя происходит онлайн, предоставление товара / услуги оффлайн. 
  • Online commerce. Все операции происходят в онлайн. В качестве примера, продажа и получение электронных билетов.
Стоит заметить, что законодательством Украины не определен ни один из данных терминов. В отличие от США, где еще в 1990 – начале 2000-х гг появились нормативные акты, регулирующие деятельность данного сектора экономики, Украина соответствующий закон приняла лишь в 2015 году – ЗУ «Об электронной коммерции». В Законе употребляются термины: электронная коммерция, электронная торговля, электронная форма предоставления информации, информационные электронные услуги, реализация товаров дистанционным способом и интернет-магазин. Последний означает способ для предоставления или реализации товаров, работ или услуг путем осуществления электронной сделки. Каких-либо иных терминов Закон не предусматривает. Потому данная классификация лишь бизнесовый вариант упорядочивания площадок в сегменте интернет-торговли.
 
E-trade&Logistics
 
На сегодняшний момент, наиболее популярными ресурсами для заказов у потребителей есть: Rozetka, OLX, Aliexpress. В то же время, в категории «другое» попали Ашан, kidstaff, klubok, Amoreshop, Цитрус, gearbest.com, banggood.com, Pethouse, To houm, Momondo, E-zoo, hotline.ua, Parfums.ua, Rainair, intimo.com.ua, Wish, Vkontakte, FB.
 
 
Стоит отметить, что в данном случае речь идет именно о популярности площадок, то есть о ее узнаваемости. Потому большое значение имеет промо-поддержка площадки и вовсе не подтверждает ее лидирующие позиции по ширине-глубине ассортимента, качества товаров и предоставленных услугах.
Среди популярных товаров преобладают категории: мобильные аксессуары, зарядные устройства; косметика и парфюмерия; мобильные телефоны/смартфоны; одежда; бытовая техника. Полученные данные подтверждают данные иных исследований, которые проводят как независимые агентства, так и торговые площадки.
 
 
Как правило, категории одежда и обувь размещены в каталогах интернет-магазинов под одной плашкой. Однако по данным опроса можно видеть, насколько велик разрыв предпочтений покупки между одеждой (28,7%) и обувью (11,3%). В то же время, сейчас созданы все предпосылки, чтобы этот разрыв уменьшить. С недавнего времени для реализации обуви через интернет-магазины предлагают сервис – карта ноги клиента, при наличии которой упрощается подбор обуви с учетом анатомии ноги, полноты и других предпочтений клиента.
 
Не последним вопросом при осуществлении покупки в интернет-магазине есть доставка. Ян РУЖИЧКА: «Потребитель крайне чувствителен к вариантам доставки и ее стоимости. И естественно, что наличие различных вариантов хороший козырь для магазина. Однако это означает либо собственную службу доставки, либо договоры с курьерскими службами. И то, и другое сопряжено с рядом рисков. На свою службу вы можете влиять моральным или материальным способами, на контрактную работу с курьерскими компаниями только в рамках договорных отношений, плюс отсутствие контроля по качеству доставки. На сегодняшний день в Украине не развиты различные сервисы доставки. По сути, монополию держит Новая почта».
 
Это подтверждают полученные данные. Из указанных вариантов доставки, чаще всего предпочитают доставку компании «Новая почта» (66,9% респондентов), курьерку – 38,8% и прибегают к самовывозу 36,9% опрошенных. В категории «другое» выделили компанию Delivery. 
 
 
К сожалению действительно популярные в Европе способы доставки в почтоматы в Украине пока не прижились. Хотя правды ради стоит отметить, что, например, в Чехии этот способ доставки так же не пользуется спросом, в отличие от Германии. По словам Марины ЧЕРНЕНКО, Ukrainian Retail Association, дело в том, что бич всех интернет-магазинов – это возврат товара, и если в случае с курьерской доставкой клиент сразу может проверить работоспособность, соответствие описанию и комплектность товара (а в случае с одеждой – еще и примерить), то с почтоматами это невозможно. И если товар оказывается неисправным или некомплектным, то потребитель теряет время и деньги на возврат или замену покупки.
 
И курьерская доставка, и почтоматы, и парсел-шопы – это доставка, относящаяся к логистике последней мили, не трансграничная. «И стоит сказать, что проблема «последней мили» в большей степени актуальна для небольших городов и сел, где низкий уровень проникновения современных логистических компаний, – уточняет Марина ЧЕРНЕНКО. – Впрочем, начавшаяся реформа «Укрпочты» и расширение списка предоставляемых услуг дают надежду, что у «Новой почты» и других служб доставки вскоре появится достойный конкурент с тысячами отделений по всей Украине, в том числе и на периферии».
 
Улучшение качества логистики последней мили будет провоцировать дальнейшее развитие интернет-торговли: 34% опрошенных респондентов еще не стали заядлыми онлайн потребителями. Треть – это хороший ломоть пирога интернет-торговли.
 
 
Надо отметить, что если «в части экспортно-импортных операций не способствуют развитию e-trade вопросы законодательства, таможни, реестра интеллектуальной собственности, то на внутригосударственном уровне – это вопросы подготовленности потребителя», – полагает Ян РУЖИЧКА. По сути, покупка через интернет еще не вошла в привычку для большинства населения страны.
 
Наиболее активными участниками e-trade по-прежнему остаются женщины. 
 
 
А средний возраст интернет потребителя составляет 17 – 45 лет.
 
Перспективы рынка
 
Переход на мультиканальность крупных ритейл-операторов и производственных компаний, как следствие развитие фулфилмент услуг логистических операторов и способов доставки операторов последней мили.
 
Процесс диджитализации интернет-торговли в частности и электронной торговли в целом, как следствие дальнейшее развитие mobile commerce – приобретение продукции посредством мобильных гаджетов. Ян РУЖИЧКА говорит: «Уже сейчас крупные оффлайновые магазины предлагают вариант заказа через сайт, а многие создали приложения для мобильных. Однако диджитализацию могут себе позволить не многие. Дело в том, что стоимость разработки приложения в пределах 10 – 20 000 у.е. Плюс надо не забывать и о его раскрутке и техподдержке. Поэтому малый, средний бизнес не может себе это позволить».
 
Дальнейшее развитие peer-to-peer – в различных ее проявлениях. Рожденная компьютерной средой обитания архитектура «равный к равному» (дословный перевод) означает упразднение единого центра сбора и обработки информации. Таким образом, обмен данными идет непосредственно среди пользователей (C2C), без единого администратора. В интернет-торговле архитектура таких сетей может быть представлена такими площадками как: маркетплейс AirBnB, EasyNest, Love Home Swap, Freelancer, Uber, ShareDesk, eBay, The Grommet, BlaBlaCar, Car2Go, Bitcoin, Skill Share , PopExpert и т.д.
 
Другие публикации автора: