Александра ГОРБЕНКО

учредитель Logistics Management Center

 

Вантажні автомобільні транспортні біржі в Україні: поточний стан і тенденції

0
2328
Поняття «транспортна біржа», «транспортний агрегатор» є виключно бізнесовим. У законодавстві України не існує дефініцій щодо ознак даних понять. Зазвичай під транспортною біржою розуміють інструмент спрощення обміном інформації між вантажовідправниками і вантажоодержувачами про перевезення вантажів, що супроводжується супутніми послугами (страхування, фінансування тощо) і представлений у вигляді онлайн ресурсів.

Транспорті біржі, як ресурси для обміну інформацією, умовно можна поділити за видами транспорту на: автомобільні (вантажні), авіа, водного і залізничного транспорту. Функціонал їх різниться – накладається специфіка транспорту, державне регулювання, кількість учасників. На водному транспорті це система «Контейнер Трекер», що дозволяє відстежити поточну позицію контейнера на карті Google за лінком https://www.searates.com/ru/container/tracking. Щоб отримати інформацію про місцезнаходження контейнерів достатньо ввести його номер і судноплавну лінію. Крім того можна отримати інформацію про порти перевантаження і транзитний час. На залізничному транспорті - це сервіс «Вагон Инфо» http://vagon.infо.  Відображує рух вагонів і вантажів в режимі он-лайн: інтегрує інформацію, що надходить про рух вагонів і представляє її у формі для аналізу на індивідуальних веб-сторінках сайту; має в своєму розпорядженні вихідні дані про операції з вагонами, які регулярно надходять з інформаційної мережі залізниць України, інших країн СНД і Балтії. На авіатранспорті так само можна відстежити вантаж за номером накладної, вказавши його в рядку пошуку на сайті http://www.union-cargo.com/tracking або http://www.avia78.ru.

ТОП транспортних бірж в Україні

В даному дослідженні розглянуто біржі вантажного автомобільного транспорту. Наразі найбільш відомими в Україні є майже 2 десятки автомобільних транспортних бірж, до яких належать не лише вітчизняні ресурси, але й ресурси РФ та РБ. Серед них: Lardi Trans.com, Della.ua, Trans.eu, Degruz.com, Cargo.lt, Timocom.ru, Stascom.com, A2b.direct, Transporeon.com, Ati.su, Sit-trans.com, Sovtes.ua, Tona.com.ua, Logistoffice.com, Transport.md, Logintrans.ru, Transinfo.by, Avtodispetcher.ru, Transport.totalsystem.md. Серед найбільш відомих користувачам – Lardi trans.com, Della.ua, Trans.eu, Degruz.com, Cargo.lt.

Рисунок 1. Вантажні автотранспортні біржі в Україні за популярністю [1]

Через те, що більшість користувачів транспортних бірж зареєстровані одразу на декількох ресурсах, то відповідно скупне значення не є 100%, а має дубльовані значення, що відбиває характеристику уподобань.  Серед суто українських ресурсів популярними є Lardi, Della і Degruz. Основними користувачами послуг транспортних бірж є експедиторські компанії.

Рисунок 2.Сфера діяльності користувачів вантажних автомобільних транспортних бірж [1]

 

Втім, у кожної біржі власне співвідношення користувачів. Наприклад, у DeGruz, за словами керівника компанії Миколи Шевченка, основним позиціонуванням біржі є робота з прямими вантажовідправниками, тобто компаніями, яким належить вантаж, а також власниками транспортних засобів –  прямими перевізниками. Згодом частка експедиторських і диспетчерських служб також зросла. На сьогоднішній день пропорція користувачів біржі DeGruz: 80% (замовники) - 20% (диспетчера, експедиції).

Доцільно обмовитися, що в даному дослідженні були представлені компанії таких сфер діяльності, як-то: виробнича (компанії-виробники), дистрибуційна (компанії, що надають послуги з дистрибуції товарів), торгова (сюди належать торговельні компанії, у тому числі рітейл), транспортна (куди належать компанії, що мають власний парк, і надають його в оренду іншим компаніям), експедиційна (транспортно-експедиторські компанії згідно чинного законодавства). Одначе, в ході опитування деякі компанії зазначили власну діяльність як логістичного оператора, оскільки здійснюють її на межі різних сфер. В такий спосіб з’явилася додаткова градація 3PL. Нагадаємо, що відома класифікація компаній, що надають послуги логістики, 1PL – 5PL, й досі є суперечливою через відсутність дефініцій. Для даного дослідження ми лишили компанії цієї сфери діяльності. Втім, більша кількість користувачів (46% опитуваних) позиціонують себе, і відповідно належать, до транспортно-експедиторських компаній.

 

У 2016 р. на ринку вантажних автомобільних перевезень було зареєстровано 3025 підприємства, котрі займаються безпосередньо перевезеннями та експедиційною діяльністю [2]. З них 1480 зареєстровані, як фізична особа-підприємець, 1059 зареєстровано, як товариство з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств налічується 223, а 218 складають приватні акціонерні товариства (рис. 3).

Організаційно-правова форма підприємств, що здійснюють перевезення та експедиторську діяльність

Рисунок 3. Організаційно-правова форма підприємств, що здійснюють перевезення та експедиторську діяльність [3]

За даними Державної служби статистики Україні найбільшими експортними регіонами України є: Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Харківська та м. Київ, 64% вантажу перевозиться саме автомобільним транспортом. Нижче наведена концентрація перевізників за областями (рис. 4)

Розподіл перевізників за географічним розташуванням

Рисунок 4. Розподіл перевізників за географічним розташуванням [3]

Такий поділ зумовлено географічним розташуванням. Області, котрі межують з державним кордоном, мають вигідне географічне положення, так Закарпатська область межує із Угорщиною, Словаччиною, Румунією; Чернівецька – з Румунією; Львівська та Волинська – з Польщею; Житомирська, Чернігівська, Київська з – Республікою Білорусь, в Одеській області знаходяться порти та межує з Молдовою; Харківська область межує з РФ. Обсяг перевезених вантажів підприємствами, що експлуатували автомобільний транспорт, склав 1,0 млрд.т вантажів, або 106,1% від обсягів 2015 р. (рис. 5)

Вантажообіг автомобільного транспорту

Рисунок 5. Вантажообіг автомобільного транспорту [3]

Дмитрий Брусиловский Ларди Транс

У 2014 р. внаслідок складної політичної, економічної кризи, конфлікту з Росією, втратою Криму та частини Луганської та Донецької області кількість перевезень зменшилась до рівня 2003 р. «За підсумками 2015 року обсяги перевезень впали на 20% (про що свідчать також дані статистики), але вже в 2016 р. ситуація покращилася: відбулося зростання перевезень вантажів автомобільним транспортом на 15%, – коментує ситуацію Дмитро Брусиловський, засновник ТОВ «Ларді-Транс». – В 2017 р. ринок зможе надолужити наслідки спаду і, можливо, вийти на новий рівень». Позитивний тренд обумовлюється орієнтацією вантажних автомобільних перевезень на країни ЕС. Про що також свідчать дані опитування (рис. 6).

 

 

Рисунок 6. Поділ компаній за географією їх діяльності [1]

Діяльність транспортно-експедиторських компаній регламентується ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» [3]. Оскільки дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного, то відповідно діяльність транспортних бірж також підпадає під його дію. Окрім цього відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються також іншими нормативно-правовими актами [4 - 6].

На сьогоднішній день вже неможливо уявити собі щоденне планування без транспортних бірж. Дані дослідження підтверджують це: 73% опитуваних щоденно використовують транспортні біржі у господарській діяльності (рис.7).

Існує широкий спектр транспортних бірж:

  • від загальних до спеціалізованих, як-то Tona.com.ua, яка надає послуги з пошуку транспорту для квартирних і офісних переїздів, перевезення домашніх тварин, побутової техніки, меблів тощо.
  • від відкритих до умовно закритих, таких що мають невелику кількість користувачів, проте які є крупними компаніями або холдингами, як-то: Sovtes, у якої основний пул клієнтської бази – великі корпоративні замовники на кшталт «Метінвесту», «Інтерпайпу», «Хортиці» тощо [7]. Власе через це дана транспортна біржа не зібрала значну кількість голосів при опитуванні, але це не означає, що нею не користуються або вона має невеликі обороти.

Аби визначитися, з якими біржами працювати, доцільно порівняти їх задекларовані можливості, кількість зареєстрованих користувачів, вартість розміщення заявок, рівень безпеки, географію діяльності, можливості дігіталізації (мобільні застосунки).

 

На перший погляд, вибір відповідної транспортної біржі простий: чим більше зареєстрованих користувачів, тим більше можливостей знайти транспорт і споживача. Насправді ж, досі існує плутанина поняття «користувач». Тому деякі транспортні біржі свідомо чи ні, але показують кількість пропозицій в такий спосіб, що його ототожнюють з кількістю всіх користувачів. Одначе потенційний користувач може самостійно визначити рівень відвідуваності тієї чи іншої транспортної біржі або на її сайті, або переглянув дані на ресурсах рейтингу сайтів типу bigmir.net, тощо. При виборі транспортної біржі, крім кількості пропозицій, вирішальну роль також відіграє достовірність потенційних бізнес-партнерів. Чим ширше є пакет безпеки, пропонований біржою, тим важче несумлінним користувачам проводити свою нечесну діяльність.

Про головне:
вартість користування, географія платформи,
IT рішення

Серед основних транспортних бірж, які мають діяльність на теренах Європи, можна назвати:

Trans.eu. «На початок вересня 2017 р. платформу Trans.eu використовують в щоденній роботі понад 36200 компаній. Вартість пакету послуг платформи становить 828 євро на рік. Для компаній котрі не користувались Trans.eu надається 7 днів повного доступу для прийняття рішення по подальшому використані» – говорить Максим Головенько, директор ТОВ «Логінтранс Україна» (Львів, 2010р.), офіційне представництво Trans.eu (Польша, Вроцлав, 2004 р.). Це одна з найпопулярніших європейських транспортних платформ, що включає не лише біржу, але й ряд IT-рішень, як-то:

  • TransExchange – біржа, на якій щоденно розміщується понад 650 000 пропозицій вільних вантажів та транспортних засобів, відображаються реальні оцінки та відгуки компаній, є можливість створювати внутрішні біржі для вибраного кола партнерів.
  • TransMessenger – бізнес-комунікатор, який дозволяє миттєво спілкуватись і заключати транзакції між учасниками.
  • TransCash – відділ, який займається врегулюванням фінансових заборгованостей, понад 90% справ вирішуються позитивно.
  • TransMaps – автотранспортна карта з відображеними квадратами, що автоматично будує маршрут синхронізуючись з біржою пропозицій та має функцію пошуку вантажів по маршруту, зручно для пошуку збірних вантажів.
  • TransOrders – рішення, що дозволяє миттєво створити заявку на основі заключеної транзакції.
  • TransTracking – надає можливість партнеру-замовнику послуг слідувати за місцезнаходження автомобілів на Trans карті.
  • Goodloading – інструмент, що дозволяє визначити ефективне розміщення вантажі в кузові. Достатньо вписати розмір і кількість вантажу і програма автоматично підбере його найвигідніше розміщення.
  • TransConnect – дозволяє повністю синхронізувати CRM-систему компанії користувача з платформою Trans.eu, що автоматизує процес розміщення та оновлення пропозицій, миттєво формулює звіти та статистики.

TimoCom. Найбільша транспортна біржа Європи, заснована в 1997 р. На біржі передбачена опція 4-тижневого безкоштовного користування без обмеження доступу до всіх сервісів, таких, як еМар (навігація), профіль контрагентів, тендерів тощо. Після тестування керівництво біржі окремо з кожною компанією встановлює кількість акаунтів (кожен оплачується окремо) в залежності від її потреб. Для того, щоб зареєструватися на біржі, необхідно надати ліцензію, ІПН, свідоцтво про реєстрацію, страхування перевізника або експедитора, скан документів власників компанії. Якщо компанія працює на ринку менше 6 місяців, то доступ до платформи вона не отримає. Також у Timocom є розділ Timocom CashCare, завдяки якому можна біржу попросити допомогти в судовому розгляді з замовником або перевізником [8].

Della.ua – ресурс присутній у всіх країнах СНД. Досить в назві сайту della додати домен тієї чи іншої країни, наприклад .by; .ru; .ua; .kz; .az, і можна знайти вантажі в окремо взятій країні СНД.  Цікава сервісна функція – відстеження цінових пропозиції на вантажоперевезення усередині кожної країни, а також на популярних міжнародних сполученнях. Для того, щоб відстежувати тенденції за ставками на вантажоперевезення, користування цією платформою стане гарним помічником. Втім багато пропозицій вантажів і транспорту на біржі дублюється з інших біржових транспортних платформ.

Degruz.com – українська біржа, заснована у 2006 р. Микола Шевченко, керівник компанії DeGruz, наводить дані: «Кількість зареєстрованих компаній, а також приватних підприємців, понад 90 000 тисяч. Щодня реєструється від 70 нових компаній. Біржа працює в основному з прямими власниками вантажу, кількість заявок від 7 000 на день в залежності від сезонну». Початок роботи з біржею простий, а запит скану документів відбувається лише у виникненні сумнівів в коректності введених користувачем даних після модерації менеджерами біржі.

Вся інформація та сервіси на сайті безкоштовні і доступні для користувачів, крім контактів вантажовласників. Доступ до контактів компаній вантажовласників складає від 80 до 40 грн / місяць, все залежить від обраного періоду оплати і типу користувача. «Це дешевше найближчих конкурентів за ціною в 2-3 рази. Як правило безкоштовний період надається на дорогих біржах з невиправдано високою ціною, ми ж намагаємося створювати якісний сервіс з початково доступною ціною, тому безкоштовний період буде економічно невиправданим для нас», – каже Микола Шевченко. Серед популярних сервісів біржі – доступ до заявок про вантаж та вільний транспорт, і каталог компаній вантажовласників. Керівник компанії запевняє, що це унікальна опція, яка представлена тільки на сайті біржі і не має аналогів в Україні, всі представлені вантажовласники актуалізуються шляхом продзвону власним Call-center. Окрім того, біржа містить калькулятор собівартості перевезень, статистику цін, розрахунок відстаней.

Lardi-trans.com. Українська біржа, яка популярна у білоруських, російських, молдовських, прибалтійських та казахстанських вантажоперевізників і вантажовідправників. Працює з 1999 р. Зручний інтерфейс, невелика новинна стрічка, тендери, база вантажів і транспорту. Дмитро Брусиловський, засновник ТОВ «Ларді-Транс», говорить, що сьогодні на сайті Lardi-trans.com зареєстровані понад 100 тис. аккаунтів. Рік тому їх було на 7% менше, що говорить про позитивну динаміку зростання користувачів. Щодня на сайті розміщують понад 50 тис. заявок на перевезення вантажу і пропозицій вільного транспорту. Реєстрація та розміщення заявок на сайті Lardi-trans.com безкоштовні, а мінімальна вартість доступу до контактної інформації за заявками в межах України становить 150 грн. Безкоштовний тиждень передбачений для компаній з РФ і РБ.

За словами Дмитра Брусиловського, найбільшим попитом користуються сервіси пошуку заявок на перевезення вантажів і вільний транспорт; Зона надійності, яка складається і відгуків і рейтингу компаній, а також реклама на сайті, адже відвідуваність становить понад 3 млн. осіб на місяць.

Біржа працює з усіма вантажами, які можна перевозити автомобільним транспортом. Для початку роботи на сайті необхідна звичайна реєстрація, в якій користувач вказує свої контактні дані та форму державної реєстрації: фізособа, фізособа-підприємець або юридична особа. Після підтвердження реєстрації можна відразу переходити до роботи, але при надходженні скарг на дії користувача співробітники відділу розвитку можуть запросити ряд документів, які доводять актуальність інформації та відповідність її вимогам сайту. Всі документи повинні бути завірені печаткою ФОП (при її наявності) або мокрою печаткою компанії. Обмежень щодо терміну діяльності компанії на ринку немає.

«Додатково ми рекомендуємо новим користувачам якомога швидше отримати статус «Профіль перевірений», щоб ні у кого не залишилося сумнівів в автентичності запису. Для цього досить зробити оплату сумою в 1 грн. з розрахункового рахунку компанії. Зафіксувавши оплату, ми перевіримо дані в профілі і надаємо новий статус користувача», – коментує Дмитро Брусиловський.

Value added або перспективи транспортних бірж

Отже, подальше зростання експедиційної діяльності, переорієнтація на країни Заходу, розвиток інтернет-технологій і загальна автоматизація процесу транспортування вантажів сприятимуть розвитку і трансформації транспортних бірж. Вже зараз спостерігаємо перехід до дігіталізації процесів (створення мобільних застосунків). Майже у кожної транспортної біржі вже є такі продукти.

Максим Головенько Логінтранс УкраїнаМаксим Головенько, ТзОВ «Логінтранс Україна» говорить, що на його думку дігіталізація в сфері вантажних перевезень вже давно настала, тільки не всі встигають за цією тенденцією. Компанії з сектора вантажоперевезень, які пристосувалися до інновацій, на крок попереду конкурентів. «На даний момент ми створили 6 мобільних додатків. Найпопулярніші з них – TransExpress (пошук вантажів в смартфоні), TransParking (пошук вільних стоянок для вантажівок) та TransMessenger (наш унікальний бізнес комунікатор в мобільній версії)», – резюмує Максим Головенько. Його слова підтверджує інший учасник опитування. За словами Дмитра Брусиловського (Lardi-trans), тисячі перевізників щодня користуються додатком lardi-trans.com на мобільних пристроях, що працюють на базі iOS і Android.

Загалом мобільних застосунків для сфери вантажного автомобільного транспорту є багато. Наприклад, сервіс MyFuel (http://myfuel.io/), який дозволяє споживачам нафтопродуктів об'єднуватися в групи для спільної покупки палива різних мереж АЗС, які стали партнерами сервісу [9].

Тотальна дігіталізація провокує також появу нових сервісів для транспортного сектору типу «вантажні Uber». Один з таких запустила компанія Convoy (штату Вашингтон), що пропонує послуги онлайн-замовлення вантажівок, тримаючи зв'язок з клієнтами через сайт або додаток для Android [10]. Компанія надає електронну платформу, яка пов'язує безпосередньо замовників і водіїв, і бере певну комісію за посередницькі послуги. Різниця лише в тому, що Uber займається послугами пасажирських перевезень, а Convoy виходить на ринок вантажоперевезень. В Україні під гаслом національного вантажного Uber з’явилась транспортна біржа A2B Direct, втім говорити про її розвиток ще зарано. Натомість вітчизняні експерти не беруться робити прогнози для ринку вантажоперевезень крізь призму інформаційних технологій.

 

Але виділити основні тренди можна. На думку Дмитра Брусиловського, ними є «уберізація» і дивергенція. «Уберізація» – спроба впровадити в вантажоперевезення механізм, який довів свою ефективність в пасажирських перевезеннях, і забезпечує створення і передачу замовлення виконавцю на одній платформі в режимі онлайн. На його думку Uber Freight поки не може скласти конкуренцію транспортним біржам тому що перевезення вантажу – це багатоетапна подія, в якій приймають участь багато компаній, і це не завжди посередники, яких можна було б безболісно усунути. Вантажоперевезення, крім простого переміщення товару з точки А в точку В, включає в себе: завантаження, розвантаження, складські операції, документообіг, фінансові операції і багато іншого. Автоматизувати ці дії можна лише до певної межі, а далі все одно буде потрібна участь людини. Проблема всіх «вантажних Uber» якраз і полягає в тому, що на архітектурному рівні такий сервіс не можна зробити повністю цифровим і автоматизованим.

З такою думкою співпадають слова Максима Головенько, ТзОВ «Логінтранс Україна», офіційне представництво Trans.eu: «Однозначно сказати до чого призведе пряма робота з приватним водієм не можна, з одного боку оптимізується ціна перевезення, а з іншого – збільшуються ризики».

«Ідея вантажного Ubera не нова, ми спостерігаємо такі тенденції на Російському ринку вже більше 3-х років, там періодично з'являються майданчики з подібним форматом роботи.  – говорить Микола Шевченко, DeGruz. – Однак Український ринок досить консервативний по відношенню як до нових видів послуг, так і до нових операторів. Та й кількість провідних бірж для Українського ринку досить велика. Я вважаю, що швидше за все з часом будуть видозмінюватися сервіси на вже існуючих майданчиках».

Другий важливий тренд – це дивергенція IT-продуктів, адже зараз настає епоха «галузевих рішень». До певної міри автотранспортне підприємство може обходиться зв'язкою CRM-системи, документів Google, корпоративного чату, сервісу GPS-трекінгу і бухгалтерії. Але зростання такої компанії буде багато в чому стримуватися необхідністю працювати з різними даними в різних системах. Конкуренти, які зуміють агрегувати інформацію і швидше її обробляти, будуть більш успішними. Саме через це «Ларді-Транс», наприклад, розвиває не тільки базовий функціонал «біржі» або дошки оголошень, а й послідовно розробляє так звані value added продукти, куди належать сервіси по роботі з автопарком і вантажами з клієнтського кабінету, GPS-трекінг, страхування вантажів і транспорту, система перевірки контрагентів та укладення договорів.

Стах Вознюк Тона комНаступний тренд, що відокремлюють експерти, полягає у створенні «транспортних агрегаторів», тобто таких сервісів, що максимально автоматизують процес пошуку замовлень, розрахунку вартості, оптимізації маршрутів і мінімізують посередницькі людино-години. Такої думки додержується Стах Возняк, директор Tona.com.ua. Проаналізував досвід Uber, Lyft, Gogovan, Cargomatic, був створений більш широкий за функціоналом ніж транспортна біржа – це агрегатор Cargofy.com [11]. Агрегатор є доступним в Україні, США, Індії. Агрегатор автоматично реагує на замовлення про транспортування і підбирає найближчих вільних перевізників, з відповідним типом кузова, оповіщає їх. В середньому за 5 хвилин один з перевізників приймає замовлення до виконання. Відстеження всіх доставок відбувається в режимі реального часу на карті, автоматично формуються маршрути і йде оповіщення про зміни у статусі доставки. Окрім того, алгоритм аналізує вільне місце в кузові вантажівки і дозволяє відправити вантаж супутнім транспортом значно зекономивши на доставці. Тобто транспортні агрегатори – це можливий наступний крок перетворення транспортних бірж, розвиток яких відбувається як на базі транспортних бірж, так і на базі CRM-продуктів [12]: iCanDeliver, ABMRinkai, 4Logist, Skyriver, Sovtes, Rational Logistics, огляд функціоналу яких ще потребує окремої уваги.

А поки що, за словами Миколи Шевченка, DeGruz, «український ринок вантажоперевезень досить консервативний і традиційний, тому говорити про повсюдну дігітілізацію і уберізацію для України зарано, багато буде залежати від проникнення інтернету – 3G ще не має однозначно якісного покриття, не кажучи вже про 4G, який давно впроваджений на ринках світу. Крім цього, основний формат роботи в даному сегменті задають українські оператори, які на мою думку не бачать сенсу в найближчому часі змінювати систему роботи».

Джерела інформації

  1. Опрос: «ТОП-5 транспортных бирж в Украине» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--5syjlc6o9o67U7033yWvG60WJV9hwkpaJcqgT-pe-3wrQ/viewform?usp=sf_link
  2. Державна служба статистики України «Статистичний збірник Україна у цифрах 2016р» [Електронний ресурс] // Публікація документів Державної
  3. Служби Статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  4. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1955-15
  5. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр
  6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
  7. Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 № 1172-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1172-14
  8. Карпенко О. Логистика с умом: киевская команда создала софт для перевозчиков, способный экономить миллионы /О.Карпенко // Ain.ua – 30.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/2015/04/30/logistika-s-umom-kievskaya-komanda-sozdala-soft-dlya-perevozchikov-sposobnyj-ekonomit-milliony
  9. Обзор европейских транспортных бирж // Карголинк Биржа – 26.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cargolink.ru/ls/blog/1288.html
  10. ULTRA / MANGO і сервіс MyFuel запустили систему групової покупки палива в інтернеті зі знижкою // Нефтерынок – 20.04.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nefterynok.info/uk/novini/ultra--mango--servs-myfuel-zapustili-sistemu-grupovo-pokupki-paliva-v-nternet-z-znijkoyu
  11. Вантажний Uber [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freight.uber.com/
  12. Транспортний агрегатор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cargofy.com/
Другие публикации автора: 
Александра ГОРБЕНКО

учредитель Logistics Management Center