Логістичний ринок України: логістичні оператори нарощують свою долю в сегменті складської логістики

0
1495
В 2017 році на ринку складської нерухомості підтвердилась тенденція до зростання, яка розпочалась ще в кінці 2016. Основою рушійною силою стало загальне відновлення попиту з боку ринків роздрібної торгівлі та логістики, централізація (переміщення гравців з регіонів до столиці), покращення умов оренди у вигляді якісних приміщень, що сприяло зростанню обсягу валового поглинання та зменшення вакантності. Загалом, бізнес зберігає оптимізм щодо пожвавлення ділової активності у сегменті протягом року.

Річний обсяг валового поглинання (включаючи угоди з продажу для власного використання) склав приблизно 120 000 кв. м (+ 9% р/р). В структурі валового поглинання домінували великі рітейлери. Так, їх частка у структурі досягла 57%. Логістичні оператори посіли друге місце на ринку і їхня частка становить 31%.

Зростання попиту орендарів спостерігалось переважно в об'єктах під управлінням логістичних операторів. Зокрема, у 2017 році група логістичних компаній ZAMMLER розширила орендовані складські площі на 12 500 кв. м, у зв’язку із співпрацею із новими клієнтами. Знаковою угодою в сегменті складів логістичних операторів стала оренда Metro C&C 14 000 кв. м в складському комплексі FM Logistic у 1 півріччі 2017 року. В сегменті оренди тенденція до розширення існуючих площ також стала більш очевидною на ринку. Частка валового поглинання переважно складалася з переїздів, тому угоди з розширення склали близько 48 000 кв. м. в загальному обсязі, причому саме логістичні оператори із долею в 76% домінували в структурі даних угод. Також серед угод з оренди необхідно відзначити розширення національного логістичного оператора «НП Логістик», який додатково орендував 8 600 кв. м у складському комплексі Omega II. Також, логістичні оператори Kuehne+Nagel та Rhenus орендували  до 5000 кв. м кожен у складських комплексах FIM Serviceта WestGateLogistics, відповідно.

Серед найбільших логістичних операторів, які домінують у секторі за обсягами орендованої площі та наявних площ у власності, можна виділити п’ятірку компаній, яка в основному складається з міжнародних компаній та однієї української компанії. Наталія Сокирко, керівник департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine, зазначила: «Така тенденція сформувалась історично, саме тоді, коли в Україну почали заходити логістичні оператори. Міжнародні клієнти, які були корпоративно поєднанні з цими компаніями, стали кінцевими користувачами їхніх послуг. Це пояснюється тим, що головним фактором для міжнародних компаній був так званий логістичний аутсорс».

У структурі загального обсягу площ існують власні площі логістичних операторів,  які перейшли на ринок оренди та були передані в оренду кінцевим користувачам, відповідно. Так, український логістичний оператор ZAMMLER (локальна компанія із представництвами у Польщі та Китаї) є лідером з обсягів площ, які компанія орендує та на яких проводяться логістичні операції. Наталя Сокирко зазначає, що це є показником зміни та переформатування ринку логістичних послуг на локальних провайдерів.

Найбільші логістичні оператори за обсягом власної та орендованої площі, на якій здійснюються логістичні операції*

НАЗВА

 ПЛОЩА, КВ М

ТИП

ZAMMLER

75 000

Локальна

Kuehne+Nagel

67 000

Міжнародна

Raben

53 000

Міжнародна

Ekol

58 000

Міжнародна

FM Logistic

55 000

Міжнародна

УВК

50 000

Локальна

LogisticPlus

27 000

Локальна

НП Логістик

27 000

Локальна

*Представлені показники  щодо площ логістичних операторів ґрунтується на даних та інформації, отриманих із відкритих та закритих джерел. CBRE Ukraine ставить перед собою ціль сприяти прозорості складського та логістичного ринку та виражає готовність проводити діалог з компаніями та проводити обмін інформацією

У період кризи все більше логістичних операторів почали  розвивати послугу аутсорсингу свого персоналу на складах клієнта. Якщо розглянути структуру обсягу площ, яка формується із площ, що перебувають у власності та в оренді логістичних операторів, та площ, на яких проводиться обслуговування клієнта на його ж складі, то даний показник є більшим за фактичні площі, які логістичний оператор орендує, або має у власності.

Найбільші логістичні оператори за обсягом загальної площі (власна площа, площа в оренді, площа складу клієнта, яка обслуговується логістичним оператором)

НАЗВА

 ПЛОЩА, КВ М

ТИП

Kuehne+Nagel

123 000

Міжнародна

ZAMMLER

75 000

Локальна

Raben

73 000

Міжнародна

Ekol

58 000

Міжнародна

FM Logistic

55 000

Міжнародна

Джерело: CBRE Ukraine

Традиційно логістичні компанії в Україні присутні в основному в Києві та займають великі площі, проте в регіонах даний тренд представлений набагато нижчими показниками як площ, так і різноманітністю самих компаній. Це пов’язано в першу чергу із слабшим розвитком регіональних ринків.

Варто зазначити, що українські логістичні компанії почали розвиватись в останні роки активніше. Наталія Сокирко, прокоментувала: «Потрібно відзначити, що під час кризових 2015-2016 років, локальні оператори поступово відвоювали свою частку на ринку. Українські компанії, які можна виділити на даний момент це Business Group, ZAMMLER, Logistic Plus, УВK та «НП Логістик». Проте, переважно, саме локальним логістичним провайдерам властиве питання координації дій як всередині компанії, так і з клієнтами. Поступово, локальні оператори складають більш серйознішу конкуренцію міжнародним логістичним компаніям. Для прикладу, українські компанії вже зараз розглядають нові напрямки для розвитку, що демонструє готовність інвестувати в нові проекти та формати. Адже, однією із переваг локальної логістичної компанії є можливість швидкого прийняття рішень на місці. Серед таких представників вітчизняних провайдерів, можна відзначити групу логістичних компаній ZAMMLER, яка на даний момент надає стабільно хороший сервіс та стрімко нарощує обсяги орендованих площ. Що стосується  міжнародних логістичних операторів, то їхніми ключовими характеристиками залишаються високі стандарти корпоративної культури, процедурності та якості послуг. Наприклад, навіть під час кризи, міжнародний провайдер FM Logistic продовжував будівництво складських об’єктів і на даний момент, вакантність в складських комплексах, які знаходяться у власності провайдера, є нульовою».

Проте сектор роздрібної торгівлі все ще залишається первинним стимулом для попиту на складські приміщення на ринку. Наприклад, після значного розширення свого орендного простору в логістичному комплексі EastGateLogistic в 2016 році, рітейлер Auchan орендував додатково 3 000 кв. м у складському центрі UKR DC. Орендарі промислового сектору також проявили збільшений інтерес до складських об’єктів. Компанія Malbi, відома як виробник шоколаду Millennium, розташована у Дніпрі, орендувала приблизно 6 000 кв м у складському комплексі ICT. Ще одна велика угода з оренди у промисловому секторі була завершена компанією SMK (5000 кв. м), яка переїхала до логістичного комплексу «Термінал Буча».

Найбільші представники сектору роздрібної торгівлі

НАЗВА

 ПЛОЩА, КВ М

ТИП

Fozzy

142 000

Локальна

ATB

150 000

Локальна

Auchan

42 000

Міжнародна

Велика Кишеня

23 000

Локальна

ЕКО маркет

13 000

Локальн

Джерело: CBRE Ukraine

Наталія Сокирко, додає, якщо за останні роки спостерігалась тенденція, коли основними користувачами логістичних операторів були компанії представники сектору FMCG, їхня частка сьогодні дещо зменшилась. На даний момент можна виділити кілька секторів, які домінують в сегменті – це побутова техніка, facion рітейлери та рітейлери сегменту здоров’я та краси. Також, в останні роки був відзначений активний розвиток сектору e-commerce. Щодо ситуації, яку варто очікувати на ринку в 2018 році, Наталія додає: «Якщо ситуація на ринку залишиться стабільною, є передумови до розвитку будівництва складських площ за схемою built-to-suit, а також, можна говорити, що в наступному році є передумови повернення до ринку долару. Не варто забувати, про можливе розширення пулу іноземних компаній на ринку, адже уже зараз про свій вихід на ринок заявили такі компанії як IKEA та H&M. На нашу думку в Україні є великий потенціал, і для росту даного сегменту ринку нерухомості потрібна саме стабільність економіки, тоді місця під сонцем вистачить усім».

 

 

 

Другие публикации автора: