Ежегодный отчет компании Cushman & Wakefield: Индекс производственных рисков 2018

0
988

Согласно данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield, Китай вернул себе лидерскую позицию в мировом рейтинге самых привлекательных рынков для производства, подтверждая статус ведущего в данном секторе государства. Лидер прошлогоднего рейтинга, Малайзия, теперь занимает третье место вслед за Литвой.

Отчет компании Cushman & Wakefield «Индекс производственных рисков» ранжирует страны, опираясь на ряд факторов риска и затрат, включая политические и экономические риски, рыночные условия и расходы на оплату труда, чтобы предоставить комплексную оценку 42 странам мира.

Китай занимает первое место в базовом рейтинге благодаря своим эффективным цепочкам поставок и инфраструктурным сетям, которые продолжают обеспечивать надежную экспортную платформу, несмотря на то, что чувствительное к затратам производство все больше перемещается в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где расходы ниже. Малайзия опустилась на третью позицию, поскольку из бюджетной страны превратилась в высокооплачиваемый производственный центр, однако она остается популярной, имея самый большой фонд квалифицированных работников в регионе.

Литва занимает второе место по привлекательности для производителей благодаря низкой в ​​Центральной и Восточной Европе стоимости европейской рабочей силы, которая на 14% дешевле, чем в Польше, и на 30% – чем в Чехии. Еще один фактор успеха Литвы заключается в том, что она считается второй в Центрально-Восточном Европейском регионе по легкости ведения бизнеса.

Великобритания, заняв 31 место в рейтинге 2018 года, получила выгоду от девальвации фунтов стерлингов после голосования Brexit, что усилило спрос на английские товары за рубежом. Великобритания опередила Нидерланды (34 место), Германию (38) и Францию ​​(39) в глобальной таблице. Однако, в зависимости от результатов переговоров Brexit, привлекательность Великобритании как места для производственного обслуживания остальной Европы может быть поставлено под угрозу, поскольку жесткая граница с другими странами увеличит стоимость товаров и приведет к нарушению общеевропейских цепей поставок. С точки зрения рейтинга прогрессивности, когда рассматривается только высокотехнологичное производство, Великобритания занимает третье место, оказавшись позади США (1 место) и Сингапура (2 место), а страны Западной Европы делят между собой остальные места из топ 10.

Роберт Холл, руководитель департамента складской и логистической недвижимости региона EMEA в компании Cushman & Wakefield, сказал: «Расположение и цепочки поставок продолжают быть ключевыми проблемами для производственного сектора. Страны Центральной и Восточной Европы остаются очень привлекательными и конкурентоспособными на глобальном уровне, так как общие затраты на рабочую силу в регионе относительно низкие, а инвестиции в инфраструктуру усиливают связь с остальной Европой. С приближением Brexit и потенциальным усилением пограничного контроля между странами-членами ЕС, особое внимание уделяется не только свободному потоку товаров, но и свободному передвижению специалистов, чтобы уменьшить критический дефицит рабочей силы в Европе».

Рейтинг рисков мирового производства

 

Глобальный рейтинг высокотехнологичногопроизводства

Рейтинг 2018

Регион

 

Рейтинг 2018

Регион

1

Китай

 

1

США

2

Литва

 

2

Сингапур

3

Малайзия

 

3

Великобритания

4

Тайвань

 

4

Нидерланды

5

Канада

 

5

Швеция

6

США

 

6

Австрия

7

Венгрия

 

7

Германия

8

Чешская Республика

 

8

Франция

9

Словакия

 

9

Швейцария

10

Турция

 

10

Бельгия

EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)

В регионе насчитывается пять из десяти ведущих рынков. В Центральной Европе близость к западноевропейской экономике и улучшенная инфраструктура в виде новых автомагистралей значительно повысили привлекательность Венгрии (7 место), Чехии (8) и Словакии (9). Затраты на рабочую силу в этих странах увеличились в последние годы, однако они ниже, чем в странах Западной Европы.

Повышение заработной платы и растущий дефицит рабочей силы сместили производственный интерес дальше на восток, в Литву (2), Турцию (10), Румынию (16) и Болгарию (19). Литва победила, учитывая низкие затраты на работников, но уступила Эстонии по удобству ведения бизнеса. Рынок производства развивается в Турции, Румынии и Болгарии, однако сравнительно слабая инфраструктура и геополитическая неопределенность продолжают сдерживать производителей, которые размещают здесь свои заводы.

Франция, Италия и Испания продемонстрировали самый быстрый рост промышленности в Еврозоне в 2017 году и заняли соответственно 39, 38 и 30 место. Снижение заработной платы, пересмотр трудового законодательства и наличие высококвалифицированных специалистов способствовали устойчивому росту производства в этих странах с конца 2016 года.

Автор отчет Лиза Грэхем, руководитель департамента логистических и промышленных исследований региона EMEA в компании Cushman & Wakefield, сообщила: «После недавних финансовых кризисов и ряда принятых мер жесткой экономии в настоящее время в некоторых странах Южной Европы наблюдается рост развития промышленности и привлечения нового бизнеса на высококонкурентный рынок. Автомобильная промышленность Испании составляет 20% от общего объема экспорта страны, является второй по величине в Европе и играет ключевую роль в восстановлении производственной отрасли государства. В настоящее время в Испании насчитывается более тысячи специализированных автопроизводителей, которые по объему занимают шестое место во всем мире, и 17 автомобильных заводов. Новый завод FordMotors в Валенсии является крупнейшей компанией в Европе, которая демонстрирует глубокую уверенность в трудовой реформе в Испании и поддержке ее производственного сектора».

Азиатско-Тихоокеанский регион

Китай (1), Малайзия (2) и Тайвань (4) – три из четырех лучших мест для размещения производства в мировом рейтинге. Тайвань завоевал репутацию производителя электронных компонентов с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в этот сектор, которые достигли шестилетнего максимума в 2016 году, подчеркнув, что данный рынок продолжает привлекать внимание. Инвестиционная политика правительства также поддерживает машиностроение, биотехнологии, фармацевтику, «зеленые» инновации и национальные секторы обороны. Другие страны первой двадцатки включают Филиппины (12), Таиланд (15), Сингапур (18) и Индонезию (20).

Производство играет ключевую роль в развитии региона, при этом рост ВВП на душу населения в Азии прогнозируется в ближайшие пять лет почти на 25%, а в Китае (второе государство по величине ВВП в мире) и Индии (шестая страна по величине ВВП) ожидается рост на уровне 30%. К 2020 году доля производственной отрасли в ВВП будет превышать 20% в топ 60 крупнейших мировых экономик. В Китае производство будет представлять собой значимые 30% ВВП к 2025 году.

Америка

Канада (5 место) и США (6 место) являются одними из 10 лучших в рейтинге. Благоприятная предпринимательская среда, высокое качество инфраструктуры и наличие квалифицированной рабочей силы способствуют их привлекательности как места для производства.

Последнее объявление от Toyota/Mazda и Samsung о дополнительных инвестициях в новые заводы в США усиливают надежды на возвращение производства из-за рубежа. После подобного объявления, выдвинутого конкурентом LG, компания Samsung недавно обнародовала свой план инвестировать 300 млн долларов в строительство новой фабрики по производству оборудования в Южной Каролине.

Однако негативное отношение Президента Трампа к договору о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) создало неопределенность относительно будущего цепочек поставок в Северной Америке. Выход США может поставить в невыгодное положение Мексику и Канаду как производственные базы.

 

 

Другие публикации автора: