Александр ТКАЧЕВ

начальник отдела анализа рынков компании PRO-CONSULTING

Тенденции и перспективы развития рынка грузовых перевозок в Украине

0
1711
Перспективы развития рынка логистических услуг в Украине напрямую зависят от состояния экономики страны. Сфера грузовых перевозок также полностью вписывается в эту модель. Чем лучше идут дела в тех отраслях, которые пользуются ее услугами, тем динамичнее развиваются грузоперевозки. Ведь транспорт является естественным связующим звеном между производителями, экспортерами, импортерами, торговлей и другими важными секторами отечественной экономики. Итак, попробуем вкратце проанализировать, как закончили 2017 года украинские перевозчики грузов и что их ожидает уже в текущем 2018 году?

После кризиса наблюдается восстановление

Мы рассматриваем динамику основных показателей сектора грузовых перевозок в Украине за последние 6 лет – с 2012 по 2017 год. На диаграмме показан грузооборот в миллионах тонн, динамика его роста и падения, а также здесь можно увидеть, как он зависит от ВВП страны.

Как видим, наибольшее падение наблюдалось в 2014-2015 годах. Причины кризиса всем хорошо известны. Однако за последние два года наблюдается тенденция к восстановлению объемов грузовых перевозок.

Среди факторов, способствующих нынешнему развитию, стоит отметить рыночные и макроэкономические.

Макроэкономические показатели в Украине говорят о том, что:

  • Промышленное производство за последний год снизилось на 0,1%.
  • Объемы оптовой торговли выросли на 2,8%.
  • Рост объемов розничной торговли составил 8,6%.

В целом, показатели более чем оптимистические, несмотря на маленький минус в промышленности. Впрочем, его также можно воспринимать как сохранение в 2017 году объемов 2016 года, что дает возможность надеяться, что в ближайшее время и здесь мы увидим плюс.

В рыночных факторах мы видим чуть больше противоречий:

  • Общие объемы грузоперевозок выросли за год на 1,8%.
  • Доля железнодорожных перевозок снизилась на 1,3%.
  • Наблюдается снижение вакантности складских помещений.
  • Драйвером развития торговли остается сегмент е-commerce.

Отметим, что е-commerce достигает уже серьезного уровня развития в Украине, занимая в общем объеме ритейла около 3%. Это очень хороший показатель, учитывая то, что электронная торговля через Интернет еще несколько лет назад в украинской экономике не играла практически никакой роли. По мнению многих экспертов, потенциал здесь велик, о чем следует помнить и руководителям транспортных предприятий.

Проблемы железнодорожного транспорта легко объяснить. Этот сектор продолжает страдать от сильной изношенности подвижного состава. Кроме того, периодический рост тарифов мотивирует заказчиков уходить к автоперевозчикам. Результат видим в динамике роста и падения объемов перевозок в 2017 году по сравнению с 2016-м. В то время, как железнодорожный транспорт Украины потерял 4 млн. тонн, атомобильный прибавил 9 млн. тонн. Такая смена приоритетов наблюдается уже второй год подряд.

Пока еще рано говорит о каких-либо серьезных изменениях в сфере водного транспорта. А трубопроводный, как известно, слишком зависим от политических процессов, которые происходят вокруг Украины.

Динамику изменения объемов грузоперевозок и долю рынка по основным видам транспорта можно рассмотреть на следующих двух диаграммах:

С 2012 по 2017 год железнодорожный транспорт потерял 5,7%, однако автомобильные грузоперевозки выросли за то же время на 4,5%. По нашему мнению, эти две противоположные тенденции будут наблюдаться в Украине и в ближайшие годы.

Украина на рынке международных перевозок грузов

Объемы перевозок грузов на международных маршрутах зависят от импорта и экспорта. Здесь мы также видим провал в 2014-2015 году, после которого начинается восстановление. Фактически в 2017 году украинские грузоперевозчики продемонстрировали уверенный рост. Традиционно в объемах внешней торговли импорт превышает экспорт. Исключением является только 2015 год, когда профицит внешнеторгового баланса составил в Украине 0,61 млрд. долларов США.

Рассматривая структуру экспорта и импорта, мы можем понять, для каких видов транспорта появляются лучшие перспективы роста.

Разумеется, такие грузы, как руда, не станут возить автомобильным транспортом. Другие виды товаров, входящих в ТОП-5 внешней торговли, также более подходят для железных дорог, трубного, водного транспорта. Автомобилисты могут рассчитывать на рост перевозок за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Например, это может быть бытовая техника, электроника, которая в пятерку основного грузооборота пока не входит.

Впрочем, следует отметить, что в структуре основных видов товаров для экспортно-импортных операций появились масличные культуры и полимерные материалы. Это говорит о том, что экономика страны все-таки не стоит на месте, а во внешней торговле даже за последние несколько лет заметны некоторые изменения.

Теперь рассмотрим основные факторы, которые будут влиять на развития международных перевозок в 2018 году. Прежде всего, необходимо вспомнить о стабильности национальной валюты. Гривна на рубеже 2017-2018 годов пережила очередную девальвацию, после чего курс восстановился. Ожидается, что к лету мы увидим еще некоторое укрепление украинской денежной единицы. Это происходит уже третий год подряд и является следствием рыночного определения курса гривны.

Увы, фактор устойчивости валюты отражается и на ценообразовании у перевозчиков не только на международных, но и на внутренних маршрутах. В частности, они вынуждены закладывать в себестоимость валютные риски, а также учитывать при подписании контрактов будущее подорожание топлива, запчастей и пр. Все это не может нравиться их клиентам. Однако ситуация складывается именно таким образом, и с ней приходится мириться.

Среди положительных трендов можно назвать увеличение доли «других» нетоповых товаров на международных перевозках примерно на 2% за последние три года. Экономика Украины все еще остается сырьевой. Но тенденции к постепенному изменению ситуации очевидны.

Еще один плюс 2017 года – увеличение поставок в Украину грузовых машин. В момент обострения кризиса в 2014-15 годах страна импортировала всего-то 1200-1400 автомобилей. Сейчас эта цифра выросла вчетверо. Однако появились и новые риски. Например, оказалось, что профессиональные водители из Украины очень востребованы на рынках труда в странах ЕС. Там и условия труда лучше, и оплата намного выше. Отечественным перевозчикам следует обратить на это внимание, чтобы в будущем не столкнуться с острым дефицитом кадров.

Что повлияет на развитие рынка грузовых перевозок в 2018 году?

В ближайшее время мы ожидаем продолжение тенденции восстановления этого сектора экономики. По прогнозам, рост ВВП Украины в 2018 году составит 3,5%. Хоть эту цифру иногда называют слишком оптимистической, в дальнейшем восстановлении экономики никто не сомневается. А это значит, что у перевозчиков будет больше работы. Хотя, аналитики говорят об умеренных темпах роста.

В то же время, ожидается увеличение конкуренции между перевозчиками. Рынок становится все более требовательным к качеству услуг. Очевидно, в выигрыше останутся те, кто уже сегодня активно внедряет ІТ-решения в своей логистике.

Тем не менее, цены на перевозки грузов, вероятнее всего, продолжат расти из-за постепенного повышения себестоимости. Рост объемов перевозок будет зависеть от того, оправдаются ли прогнозы относительно увеличения промышленного производства в Украине на 3% в этом году, а также от ряда других факторов. Среди них – наращивание объемов оптовой и розничной торговли в этом году на 9-12%. Отметим, что в данном случае речь идет не только об инфляционном росте, а о реальном увеличении объемов перевозимых грузов, которые понадобятся вследствие роста покупательной способности населения.

На международных маршрутах динамика роста зависит от того, как быстро будет происходить кооперация разных отраслей экономики с рынками стран Европейского Союза. Здесь ожидается дальнейшее наращивание в области экспортно-импортных операций. И под вопросом пока остается транзитный потенциал Украины. Вероятность прорыва в этой сфере также существует. По крайней мере, общаясь в кулуарах с участниками рынка, мы начинаем понимать, что многие ищут новые каналы поставок грузов. То есть, уже начинается очередное перераспределение международного трафика, в процессе которого Украина получает шанс использовать свой транзитный потенциал с большей эффективностью.

 

 

Другие публикации автора: 
Александр ТКАЧЕВ

начальник отдела анализа рынков компании PRO-CONSULTING