Обзор рынка розничной торговли Украины, 2015 г

0
1220
Подготовлен экспертами отдела консультационных услуг по сделкам компании ЕY в Украине по заказу KYIVSTAR BUSINESS HUB

Розница – одна из немногих отраслей, доходность которой может увеличиваться даже в кризис. Конечно, на фоне yестабильной ситуации в стране говорить о повышении рентабельности всех сфер розницы было бы слишком оптимистично. Тем не менее, каждая розничная сеть должна сфокусироваться на поиске и удержании «своих» клиентов.
Чтобы преуспеть в этой сверхзадаче, нужно использовать весь арсенал средств: от снижения затрат, оптимизации ассортимента и поиска выгодных площадей – до мотивации сотрудников, усовершенствования систем лояльности и выхода на новые рынки.

Для выявления подводных камней на пути управления розничной компанией в кризис компания EY провела блиц-опрос основных игроков рынка. Обзор представляет обобщенное видение текущего состояния отрасли и ее краткосрочных перспектив развития. Большинство опрошенных руководителей ожидают усиления конкуренции на рынке не только за счет активизации уже присутствующих игроков, но и ввиду появления новых.

За 2008-2014 годы украинский сектор розничной торговли демонстрировал среднегодовой темп роста на уровне 10%. Украина, как один из самых быстрорастущих и крупных (42,8 млн человек) потребительских рынков в Центральной и Восточной Европе, продолжает вызывать интерес инвесторов.
Оборот розничных продаж за январь-сентябрь 2015 года составил 735 млрд грн ($34,2 млрд), что на 12,9% выше показателя соответствующего периода 2014-го в национальной валюте. Ввиду сравнительно высоких цен организованной торговли и переориентации покупателя на более дешевые варианты, представленные на рынках и в дискаунтерах, объем неорганизованной торговли с 2014 по 2015 гг. увеличился на 16,7%. Кризисное состояние экономики страны меняет структуру розничных продаж, увеличивая долю рынка неорганизованной торговли.
В структуре розничного товарооборота объем неорганизованной торговли вырос с 45,7% в 2008 году до 53,2% за январь-сентябрь 2015-го, с самыми большими изменениями в 2009 году (рост +2,4 п. п.) и 2013 году (+1,8 п. п.).

Структура розничных продаж Украины

В Украине суммарный оборот розничной торговли предприятий за январь-сентябрь 2015 года составил 344 млрд грн ($16,0 млрд), что на 9% больше показателей соответствующего периода 2014 г. в национальной валюте.
Внутренние розничные продажи на украинском организованном рынке в 2014 году составили 438 млрд грн ($36,9 млрд), что на 1,8% больше показателей 2013 г. в национальной валюте. Продажи на душу населения в прошлом году составили около 10,2 тыс. грн ($862).
Сложившаяся геополитическая ситуация в Украине негативно влияет на потребительский спрос, а девальвация национальной валюты снижает покупательную способность населения, поэтому рост рынка обусловлен увеличением цен. Падение реальных доходов украинцев отражается на розничном товарообороте, поскольку покупатели меняют закупочные привычки, переходя на более дешевые альтернативы повседневных продуктов.

В Украине активно развивается электронная коммерция, которая позволяет покупателям выбирать товары по выгодным ценам, не выходя из дому, а ритейлерам – экономить на аренде и содержании торговых площадей. Сбор данных о пользователях онлайн позволяет проводить более эффективные маркетинговые кампании. Оборот интернетторговли в общем объеме выторга украинского ритейла сейчас составляет около 2% (по данным Prosto.ua). С появлением в Украине 3G-технологий количество онлайн-продаж через мобильные устройства продолжает расти.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, онлайнмагазины одежды продолжают пользоваться популярностью у жителей Украины. По данным Price.ua, объем продаж в этом сегменте достиг $150 млн, и около 37% украинцев регулярно покупают одежду в Интернете.

Низкие реальные доходы заставили покупателей искать более приемлемые альтернативы. Растет популярность дискаунтеров, которые стимулируют продажи за счет скидок на базовые продукты, а также формата «магазин у дома». Вследствие оттока депозитов у банков ограничены свободные средства для кредитования – в данных условиях ритейлерам интереснее открывать магазины небольшого формата, которые требуют меньших инвестиций и быстрее окупаются. Определенную роль в смене приоритетов по формату сыграло отсутствие подходящих больших помещений, но все же основная причина носиэкономический характер. Переструктурирование рынка может стимулировать приход иностранных дискаунтеров.

Динамика розничного товарооборота Украины

Основные тенденции на рынке

В ноябре 2015 года специалистами компании EY при поддержке Ассоциации ритейлеров Украины был проведен блиц-опрос участников рынка розничной торговли.
В опросе приняли участие представители различных сегментов розничной торговли, включая лидеров отрасли. Большая часть респондентов – сети, торгующие одеждой и обувью (40%), а также продуктовые ритейлеры, сети, реализующие косметику и парфюмерию, товары для дома, DIY-ритейлеры. Кроме того, в число опрошенных вошли многопрофильные сети, операторы сетей бытовой техники и прочих товаров.

Большинство респондентов рынка ожидают усиления конкуренции, а 50% опрошенных считают, что этому будут способствовать иностранные игроки. Конкуренция возрастет не только ввиду активизации уже присутствующих компаний: 30% респондентов считают, что в 2015'2016 годах на украинский рынок выйдут новые зарубежные ритейлеры.

Ожидается ли усиление конкуренции на рынке розничной торговли УкраиныСогласно блиц-опросу, наиболее привлекательными сегментами для иностранных инвесторов считаются одежда и обувь, продовольственные и сопутствующие товары, а также косметика и парфюмерия.

Большинство игроков уверены, что рынок уже достиг дна: 55% опрошенных считают, что кризис не завершился, но дальнейших ухудшений не ожидают. Лишь 35% респондентов не исключают, что ситуация продолжит ухудшаться.
Существенного изменения объема рынка в 2016 году большинство игроков не прогнозируют. При этом лишь четверть опрошенных компаний ожидают падения рынка, остальные надеются на рост. Наиболее ожидаемая динамика по результатам опроса – рост менее 5%.

Причинами тяжелого положения отрасли участники рынка, в основном, называют внешние факторы. Так, абсолютно все опрошенные компании указали сложные экономические условия в стране ключевой угрозой для отрасли. Среди других причин назывались неблагоприятное законодательство и недостаток инвестиций и финансирования.

Практически все участники рынка ощутили влияние кризиса на финансовые показатели. Несмотря на то, что около половины опрошенных компаний увеличивали выручку как в 2014-м, так и в 2015 году, подавляющее большинство отмечали снижение рентабельности. По сравнению с 2014 годом за 9 месяцев 2015-го ситуация улучшилась – 15% респондентов заявили об увеличении как выручки, так и рентабельности, притом что в прошлом году о таких успехах не заявлял никто.

Полная версия этого материала доступна после оформления подписки
 

Оформив подписку, Вы получаете доступ ко всем материалам, размещенным на сайте Logist.FM, а также ко всем архивным выпускам журнала «Дистрибуция и логистика» за 2013-2016 гг.

Оформить подписку.

Другие публикации автора: