География доставки. Как развивались маршрутные автоперевозки в 2015 г.

0
1086
В Украине в 2015 г. операторы автомобильных маршрутных грузоперевозок сохранили возможность для развития даже при падении объемов перевозок. Летом и осенью прошлого года лидеры украинского рынка даже отмечали рекордный рост спроса на их услуги по ряду направлений

В 2016 г. стимулирующим фактором развития сетей автомобильной доставки грузов эксперты называют начало реализации правительственной программы модернизации дорожной инфраструктуры Украины.

Как сообщила Государственная служба статистики, транспортные предприятия Украины (без учета АР Крым и Севастополя, а также ряда районов в зоне АТО) в январе-октябре 2015 г. сократили перевозку грузов на 12,6% по сравнению с январем-октябрем 2014 г. – до 494,1 млн т. Грузооборот перевозчиков всех видов транспортировки за этот период сократился на 8,4% – до 260,2 млрд т/км.

Предприятия автотранспорта за отчетный период перевезли 120,5 млн т грузов, что на 20,5% меньше, чем в январе-октябре 2014 г. В кризисных условиях клиенты повысили требования к четкому выполнению заявленных сроков перевозок, сохранности грузов, упрощению процедуры оформления, оплаты и получения заказа. Выяснилось, что наиболее полно смогли ответить на ужесточение требований крупные игроки рынка, такие как «Автолюкс», «Деливери», «Ин Тайм», «Мист-Экспресс», «Новая почта» (поданы по алфавиту).

О ком говорили СМИ
 

Косвенным индикатором усилий операторов по налаживанию сетей доставки в новых условиях стал рейтинг упоминания в СМИ. Дело в том, что по сложившейся практике положительные новости о себе для СМИ компании генерируют сами – по результатам успешных рыночных усилий. «Негатив» же появляется из таких источников как суды, регуляторные и правоохранительные органы по конфликтным или скандальным ситуациям. Эту закономерность (учет положительной новости при отсекании «негатива») использовали в информационном центре «ЭЛВИСТИ» при составлении рейтинга медиаприсутствия операторов доставки за октябрь 2015 г.

Аналитики проанализировали упоминаемость компаний (даны по алфавиту): «ACD Экспресс», DHL, GlobalPost, TNT, «Автолюкс», «Гюнсел», «Деливери», «Ин Тайм», КСД, «Мист Экспресс», «Новая почта», «Ночной Экспресс», «Пони Экспресс», САТ, «Укркурьер», и «Укр Пост Груп». Госпредприятие «Укрпочта» в рейтинг не вошла из-за значительной в ее пользу разницы в количестве отделений, сотрудников и видов услуг.

Для анализа были использованы результаты автоматического мониторинга новостей InfoStream, оценившей за октябрь 2015 г. более 2644 тыс. публикаций интернет-СМИ. Так, общая численность публикаций в октябре2015 г. с упоминанием всех компаний, выросла на 4,7% и составила 1886 сообщений по сравнению с 1800 в сентябре.

 

Первую строчку рейтинга медиаприсутствия в октябре-2015 заняла «Новая почта». Число ее упоминаний в СМИ в октябре уменьшилось на 11% по сравнению с сентябрем (461/сентябрь – 410/октябрь). Топовая позиция сохранилась за «Новой почтой» благодаря новостям о ее выходе на международный рынок.

Вторую строчку рейтинга аналитики отдали компании «Мист Экспресс»: численность публикаций о ней в октябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. удвоилась (25/сентябрь – 78/октябрь).

Третью позицию получил «Ин Тайм»: 31/сентябрь – 63/октябрь.  Четвертую – «Деливери»: 19/сентябрь – 59/октябрь. Эти компании продемонстрировали рост упоминаний за октябрь более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

В «Ин Тайм» двукратный рост перевозок в октябре 2015 г. из Киева в другие населенные пункты Украины связывают с повышением требовательности клиентов к перевозчикам по цене и надежности доставки.

На пятой позиции по числу упоминаний фигурирует компания DHL. На это место она за октябрь откатилась со второй позиции месяцем ранее: 40/сентябрь – 19/октябрь.

Шестую строчку рейтинга удержал «Автолюкс»: 17/сентябрь – 16/октябрь. Эта компания уже несколько месяцев демонстрирует почти стабильное число упоминаний.

На 7-й строчке рейтинга за октябрь 2015 г. расположена компания САТ: 1/сентябрь – 7/октябрь. На 8-ю ступеньку поставлена «Гюнсел»: 6/сентябрь – 4/октябрь. Об остальных компаниях-фигурантах мониторинга упоминаний в СМИ за октябрь не было.

Географическая проекция
 

Как оказалось, частота упоминаний в СМИ в достаточной мере соответствует реальной динамике рыночных усилий операторов. Для анализа были использованы результаты автоматического мониторинга новостей InfoStream, оценившей за октябрь 2015 г. более 2644 тыс. публикаций интернет-СМИ. Так, общая численность публикаций в октябре-2015 г. с упоминанием всех компаний, выросла на 4,7% и составила 1886 сообщений по сравнению с 1800 в сентябре.

 

Первую строчку рейтинга медиаприсутствия в октябре-2015 заняла «Новая почта». Число ее упоминаний в СМИ в октябре уменьшилось на 11% по сравнению с сентябрем (461/сентябрь – 410/октябрь).

Топовая позиция сохранилась за «Новой почтой» благодаря новостям о ее выходе на международный рынок.

Вторую строчку рейтинга аналитики отдали компании «Мист Экспресс»: численность публикаций о ней в октябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. удвоилась (25/сентябрь – 78/октябрь).

В разрезе расширения географии маршрутов наиболее полное совпадение индексированных данных рейтинга и реальных усилий зафиксированы у «Ин Тайм», «Деливери» и «Новой почты».

Так, согласно официальным данным «Ин Тайм», за 2015 год компания нарастила число своих представительств в 53 населенных пунктах на 75 отделений, в том числе в Киеве, Белой Церкви, Запорожье, Суммах, Немешаево, Павлограде, Томаковке, Маньковке, Борисполе, Покровском (Днепропетровская обл.), Александровке (Кировоградская обл.), Богуславе, Радомышле, Знамянке, Баре, Виннице и других населенных пунктах.

Компания «Деливери» наращивала численность отделений в Кременчуге, Киеве, Суммах, Хороле, Пырятине и прочих населенных пунктах региона.

«Новая Почта» сосредоточилась на усилении присутствия в Киеве, Днепропетровске, Житомире, Черкассах, Знамянке, Белой Церкви, Кременчуге, Павлограде, Виннице, Кривом Роге, Борисполе, Ирпене, Днепродзержинске, Марганце, Кировограде, Желтых Водах и др.

Как видно, самая сильная концентрация усилий по расширению в 2015 г. пришлась на центральные области Украины. Далее по интенсивности географического расширения следует Западная Украина. Из 1600 открытых в 2015 г. новых отделений, не менее четверти расположены в западном регионе. Новые пункты были развернуты и в городах с уже существующими пунктами обслуживания, и селениях, ранее не имевших таких пунктов.

Далее по интенсивности расширения сервисов следует южный регион Украины с Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями.

Куда двигаться дальше
 

В каком географическом направлении возможно интенсивное расширение сетей в 2016 г.? По мнению аналитиков, более перспективными выглядят южный и западный регионы. Это связано с особенностями госпрограммы модернизации и строительства дорог.

Начальник департамента стратегического развития дорожного рынка и автоперевозок Мининфраструктуры Роман Хмиль в интервью журналу «Порты Украины» отметил, что ведомство рассматривает строительство бетонных дорог в припортовых зонах Херсона и Николаева. «Припортовая зона – это 10 км. Но здесь мы говорим не только об этом радиусе, но и о радиусе в 300 км. Хороший пример – Николаевская область, где много сельхозпроизводителей, которым на такое расстояние выгоднее везти зерно в порт грузовиками, а не по железной дороге. Первая бетонная дорога в Украине свяжет Кировоград, Херсон и Николаев. Начало строительства будет не ранее середины 2016-го», – рассказал специалист. Также, по его данным, кроме Мирового банка, средства на строительство и модернизацию дорог в Черноморские порты Украины готовы вложить украинские зерновые и стивидорные компании, такие как ТИС и «Нибулон». «Они готовы вкладывать средства в реконструкцию и строительство дорог в припортовой зоне... Им это нужно, у них образовываются пробки, порты несут потери. Мы рассчитываем на бизнес, – подчеркнул эксперт. – Кроме того, мы активно работаем с портами, стивидорными компаниями. Верховная Рада приняла законопроект о проведении эксперимента в Одесской, Львовской и Волынской областях. Половина средств, которые соберут таможенники сверх установленного плана, будет направлена в спецфонды областных бюджетов. И потратить их можно будет на дороги», – описал перспективу Роман Хмиль.

А о том, что принятый закон утвержден президентом Украины, а Государственная фискальная служба начала его выполнять, сообщил ее председатель Роман Насиров.

 

«Президент Украины в сентябре 2015 г. утвердил порядок перераспределения поступлений от перевыполнения плана налоговых поступлений. Из этой суммы 50% предписано направили на инфраструктурные проекты в ряд областей Украины. За ноябрь из сверхплановых сумм мы направляем в ряд областей Украины почти 184 млн грн. Общая перераспределенная сумма сверхплановых поступлений за сентябрь, октябрь и ноябрь составила 434,6 млн грн», – уточнил глава ГФС. Примером эффективного использования перераспределенных сверхплановых поступлений он назвал запуск обновленной трассы Львов – Радехов – Луцк.
Таким образом перспектива 2016 г. для развития сетей автомобильных доставок выглядит особо заманчиво на Юге и Западе Украины.

Восточные области Украины для продвижения пока остаются проблемными. Тут по объективным причинам развитие сдерживают постоянные изменения с разрешениями и усиленный контроль передвижения автотранспорта. Но некоторые позитивные подвижки, по оценкам участников рынка, есть и в этом регионе.

Тенденции развития 2015
 

В прошлом году операторы закрепили в своих правилах проявившуюся ранее тенденцию разделения отделений по форматам и габаритам принимаемых грузов. Каждый перевозчик имеет свои рамки, но в целом были развернуты пункты обслуживания двух основных типов: без ограничений веса груза и с ограничением веса посылки не более 30 кг. Например, в «Ин Тайм» обозначают лимитированный груз термином «выдача грузов до 30 кг», а «Новая почта» обозначает пункты с весовым лимитом груза – «почтовое отделение». В пунктах с наименованием «грузовое отделение» ограничений по весу нет.

Хорошие результаты в 2015 г. принесла услуга по доставке грузов в почтоматы. В настоящее время по Украине операторы развернули более 1,5 тыс. автоматизированных почтовых станций, куда везут грузы разные службы доставки. Оказалось, что в 2015 г. почтоматы весьма оживили рынок доставки. Настолько, что многие операторы занялись развитием и других форматов.

Например, в Днепропетровске появился первый тестовый шиномат – агрегат для выдачи доставленных автомобильных покрышек. Такой совместный проект запустили «ПриватБанк» и «Ин Тайм». Также на рынке начала циркулировать информация об экспериментах по применению дронов для доставки грузов. Этот же перевозчик недавно успешно протестировал перевозку грузов с помощью программируемых беспилотных мобильных автономных аппаратов. В настоящее время в компании рассматривают возможность использования дронов для доставки грузов как альтернативу традиционным каналам транспортировки. В экспериментах были задействованы беспилотники с разными видами грузов и направлены по разным маршрутам. Максимальная грузоподъемность подобных дронов составляет 2 кг. Беспилотники способны работать в автономном режиме до 30 минут и преодолевать расстояние до 20 км.

Раздвигая границы
 

В 2015 г. почти все операторы уделили достаточно внимания международным грузоперевозкам. Этому, по мнению участников рынка, помогло появление условий и тарифов более понятных юридическим, а главное – и физическим лицам. Были расширены перечень стран доставки и спектр сопутствующих услуг. Это позволило экспертам заявить о перспективности и приоритете данного направления. Но большинство украинских перевозчиков пока осторожничают. Сдерживающим фактором выступает тяжелая экономическая ситуация в стране и низкая валютная платежеспособность украинцев.

Всплеск пользовательского спроса на международную доставку можно ожидать, в лучшем случае, в среднесрочной перспективе. В таких условиях украинские операторы видят более эффективной концентрацию своих усилий на внутреннем грузопотоке. А это, уверены участники рынка, приведет к расширению и развитию географии доставки в Украине.

 

Другие публикации автора: